2017年是网贷行业合规规范年。随着网贷监管“1+3”制度体系全面完成和互金整顿的持续开展,合规成为P2P网贷平台这一年发展的主基调。这一年监管加码、平台数量持续下降、现金贷整顿,行业进入深度洗牌期;同时这一年网贷行业迎来上市潮,信而富、和信贷和拍拍贷组团海外上市。

2017年已近尾声,2018年网贷行业将如何发展?网贷之家研究中心认为,P2P网贷行业在2018年正式迎来备案年,并预测将出现以下发展趋势。

2017年网贷行业重磅监管文件陆续出台。尤其是银监会在2017年2月和8月分别下发的《网络借贷资金存管业务指引》《网络借贷信息中介机构业务活动信息披露指引》,标志着网贷行业银行存管、备案(2016年11月《网络借贷信息中介机构备案登记管理指引》)、信息披露三大主要合规政策悉数落地,并与2016年8月24日发布的《网络借贷信息中介机构业务活动管理暂行办法》共同组成网贷业“1+3”制度体系。同时在这近一年的时间内,各家平台将合规作为平台发展的主旋律,在借款限额和银行存管方面均有较大的进展。

网贷行业借款限额合规性进一步好转。数据显示,2017年11月待还金额超20万元的累计金额占比为40.94%,相比2016年8月下降了22.3个百分点;2017年11月待还金额超100万元的累计金额占比29.43%,相比2016年8月下降了24.7个百分点。预计随着平台满足限额要求发标,该数值将逐步下降,2018年将全面完成借款限额要求。

                                                                   图2: 网贷行业待还超额占比走势

12月8日,P2P网贷风险专项整治工作领导小组办公室向各地P2P整治联合工作办公室下发了《关于做好P2P网络借贷风险专项整治整改验收工作的通知》,通知要求,各地应在2018年4月底前完成辖内主要P2P机构的备案登记工作、6月底之前全部完成。通知对下一步的整改验收作出具体、详细部署,明确了具体的整改和备案时间表。预计2018年上半年将掀起备案热潮,网贷平台合规化将逐步完成,备案将基本完成。


行业成交稳定,平台数量持续下降。

据网贷之家统计,截至2017年11月底,今年以来网贷行业总成交量达到25800亿元,较2016年同期成交量增长了41.8%。截至2017年11月底,P2P网贷行业历史累计成交量达到了60091.32亿元,首次突破6万亿大关。从2017年各月P2P网贷行业成交量走势来看,月成交量稳定在2000亿元以上,2018年网贷行业成交规模将趋于稳定,预计2018年全年P2P网贷成交量约为3万亿左右。

从平台数量来看,虽然行业整体规模在增长,但平台数量却在逐步下降。截至2017年11月底,P2P网贷行业正常运营平台数量下降至1954家,相比2016年底减少494家,从2017年各月P2P网贷平台正常运营数量来看,P2P网贷平台呈逐级减少趋势。随着监管持续加码和2018年网贷备案登记正式落地,预计截至2018年年底网贷平台数量将维持在800家左右。

                                 图3: 2017年各月P2P网贷平台正常运营数量走势

对资产的争夺更加激烈,供应链金融或受追捧

2017年,随着各项监管政策的密集出台和落地,P2P网贷平台的资产端范围进一步收窄,诸如校园贷、金交所业务相继被禁,现金贷业务受到整顿,大额超标业务要清理,否则无法通过整改验收并取得备案。P2P未来资产端“小额分散”的定位愈加明晰。

进入到2017年,传统热门消费金融、车贷获得了稳定发展,三农资产、供应链金融等也成为行业重点关注的对象。2017年10月,国务院办公厅印发了《关于积极推进供应链创新与应用的指导意见》,在六项重点任务指出:推动供应链金融服务实体经济,有效防范供应链金融风险,积极稳妥发展供应链金融。供应链金融兼具支持小微企业、为实体经济赋能的角色,迅速成为行业热点。据网贷之家研究中心不完全统计,目前P2P网贷行业涉及供应链金融业务的正常运营平台至少有118家,占P2P网贷行业正常运营平台的比例为5.89%。随着金融服务实体供应链金融创新推动的政策逐步落地,我们预测,在2018年供应链金融将迎来新的发展契机。

                                                                                   数据来源:网贷之家研究中心

                                             图4: P2P网贷行业供应链金融业务成交量走势 


从近12个月投资人数与借款人数走势进行观察,网贷投资人数趋于较为稳定的状态,而借款人数则迎来了爆发式增长。从2017年8月借款人数反超投资人数开始,连续4个月借款人数仍保持领先趋势,12个月内其增长达到155%。随着网贷行业各项基本制度的建立,备案的基本完成,投资人的信心将获得提升,并将在2018年加速进入行业。


                                       图5:近12个月P2P网贷行业投资人数与借款人数走势


网贷平台作为撮合资产端和资金端的信息中介,在随着行业进入监管后时代以及合规化收官,资产端将显得尤为重要,优质资产的选择变得越来越重要。

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