所托瑞安:ADAS处在炙手可热的阶段,为什么它拥有无限的市场潜力,且看下文分析。


ADAS效果显著,政策兜底倒逼市场渗透率提升

ADAS辅助驾驶系统具有较强的正外部性。具体表现为如下几个方面:


1.大幅减少交通事故发生率和死亡率。驾驶过程中90%的失误是由于驾驶员的误操作导致,ADAS系统可显著减少驾驶员误操作概率。根据e- IMPACT对于安装ADAS系统后减少交通事故死亡率的估测,当ESC渗透率达到100%时,可减少30%事故死亡率,LKA(车道保持辅助)可减少18%。



 2.提升城市运行效率, 减少拥堵。交通拥堵一方面受限于现有道路系统的车辆吐纳容量,另一方面则是由于驾驶员差异化的驾驶习惯导致。车速、变换车道、起停控制的行动方式有所差异,智能驾驶系统能够有效减少城市拥堵,城市运行效率提升80%。


3.减少燃油消耗。数据显示,stop & go自动启停控制(ACC 的一部分)可有效降低油耗总量的10-15%。城市交通网络系统可大幅提高燃油经济性能的30%-40%。


基于巨大正外部性,各国政府已经陆续通过法规形式对ADAS各功能模块推广进行选择强制装配。各国政策法规的焦点集中在确保安全驾驶的基本功能:ESC、AEB 和TPMS。


欧美日ADAS成为标配,自主品牌仍是蓝海

欧系、日系、美系汽车ADAS装配率最高,主要集中于中高端车型。ACC、LDW BLIS、PA 是最基本功能。AEB在欧、日为渗透率最高功能,在美由于并无相应法规强制规定,因此依旧停留在碰撞预警(FCW)阶段。


欧系车型:ADAS功能最为丰富,发展最为成熟。欧系车辆以ABB为典型代表,装配有自动紧急刹车(AEB)、车道偏离预警(LDW)、自动远光灯(AHB)、碰撞预警(FCW)、自适应巡航(ACC)、盲点辅助(BLIS)、堵车辅助、驾驶员注意力检测、夜视辅助(NV)、交通标志识别(TSR)、停车辅助(PA)、全景影像共计12个ADAS功能。奥迪A4、A6、Q7,宝马3系、5系、7系、X6,奔驰C级、E级、S级均实现8项以上ADAS功能。



日系车型:本田系功能最为丰富,丰田系覆盖车型最为全面。日系以丰田、本田、马自达、日产四大品牌为代表,覆盖自动紧急刹车(AEB)、车道偏离预警(LDW)、自动远光灯(AHB)、自适应巡航(ACC)、行人防碰撞、盲点辅助(BLIS)、交通标志识别(TSR)、驾驶员状态识别、车道保持系统(LKA)共九个功能模块。其中本田系功能最为丰富,丰田系覆盖车型最为全面。



美系车型:美系同欧日相比覆盖率稍低,功能模块在5-6个居多。美系以通用、福特、克莱斯勒为主,覆盖碰撞预警(FCW)、车道偏离预警(LDW)、车道保持系统(LKA)、自动远光灯(AHB)、自适应巡航(ACC)、盲点辅助(BLIS)、停车辅助(PA)、全景影像系统共八个模块。



合资品牌:合资品牌中,高端主流车型覆盖率覆盖率较高。国内尚未有明确法规对ADAS功能模块进行规范,因而同欧系、日系相比,合资品牌车系ADAS功能相对简单,以自适应巡航(ACC)、盲点监测(BLIS)、LDW (车道偏离预警)、全景影像为主。

        


自主品牌:自主品牌仍是蓝海,极少数车型实现ADAS主要功能装配。自主品牌ADAS覆盖率极低,且以基础的全景影像为主。广汽传祺、红旗H7、吉利博瑞和即将面世的比亚迪“汉”是少数搭载ADAS核心功能的自主车型。综合来看,自主品牌市场仍有较大空间。



综上,我们得出结论:

各地区ADAS成熟度有所差异,但整体已成为中高端车型标配。从装配成熟度来看,欧系>日系>美系>合资品牌>自主品牌,但除自主品牌外,ADAS核心功能ACC、LDW、LKA、PA、BLIS等已成为中高端车型标配,未来有进一步扩大趋势。


法规推进和ADAS装配率直接正相关,中国15年将ESC加入评分项值得重视。在欧洲、日本市场,AEB是法规强制要求安装的ADAS功能模块,因而其成为主流车型标配;而在并无明确规定的美国市场,极少有车型搭载AEB功能,大都停留在FCW碰撞预警阶段。


自主车型存在一定滞后期,未来渗透率有望大幅提高。目前而言,搭载ADAS系统高级模块对于自主品牌尚存在性价比阻力,但随着比亚迪汉、吉利博瑞、广汽传祺等标杆车型装载ADAS系统,基础功能模块在自主品牌市场有望进一步激发。


2020年ADAS市场空间700亿,泛智能驾驶市场空间超过2000亿

2020年,国内辅助驾驶市场空间达700亿,CAGR超35%。在中国制造2025中,国家战略咨询委员会对2020年辅助驾驶阶段渗透率保守估计达到50%(事实应超过50%),结合Mobileye一套ADAS预警系统的报价和未来五年的整车增速,预计2020年辅助驾驶市场空间可达700亿。



辅助驾驶作为智能驾驶的基础功能,其所激发的泛智能化驾驶市场空间超2000亿。辅助驾驶作为通向无人驾驶的必由之路,其在产业链中充当基础核心环节,具备向各层级软硬件、电子、通讯、机械的辐射效应。结合35%的增速预测,预计至2020年泛智能化市场空间超2000亿。





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